Программа курса по тарифу «Агрессивный инвестор»
Курса «Портфельный Инвестор»


Включает 1, 2 и 3 ступень Курса
Программа 1-й ступени

1-я неделя. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.
● Знакомство в чате
● Расписание курса
● Рейтинг: баллы и бонусные рубли
● Сертификат и розыгрыш
● Входное анкетирование
● Урок 0. Вводное занятие. Структура курса
● Урок 1. Обзор инвестиционных инструментов
● Урок 2. Понятие и основа индексного инвестирования. Диверсификация и сложный процент
● Урок 3. Фонды как основные инвестиционные инструменты разумного инвестора
● Тестирование по итогам 1-й недели обучения
● Практикум №1
● Творческое задание. Создай и прояви себя
● Коуч-сессия №1

2-я неделя. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ. Риск-профилирование.
● Урок 4. Стратегия Asset Allocation. Формирование базового портфеля на российском фондовом рынке
● Урок 5. Основные финансовые посредники. Брокерское обслуживание.
● Урок 6. Льготы для инвестора — резидента РФ. Налогообложение.
● Главное задание курса. Составляем первичное распределение в портфеле
● Тестирование по итогам 2-й недели обучения
● Коуч-сессия №2

3-я неделя. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка портфеля.
● Урок 7. Практика работы через брокера
● Урок 8. Психология инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
● Урок 9. Достижение финансовых целей. Гибкая тактика работы с инвестиционным портфелем
● Тестирование по итогам 3-й недели обучения
● Практикум № 2
● Коуч-сессия №3

4-я неделя. Продвинутый уровень инвестирования в индексы.
● Урок 10. Основы пропорций внутри классов активов. Рекомендации по наполнению портфеля
● Урок 11. Детализация инвестиционного портфеля
● Урок 12. Подведение итогов курса. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
● Главное задание курса. Составляем окончательное распределение в портфеле
● Тестирование по итогам 4-й недели обучения
● Анкета обратной связи
● Отзыв о курсе
● Бонусный урок (открывается при условии заполнения анкеты обратной связи и отзыва – триггером является выполнение заданий в этих уроках)
● Коуч-сессия №4
Программа 2-й ступени Курса:

Урок 1. Облигации — базовая теоретическая подготовка для новичка
  • Что такое облигации
  • Зачем они нам нужны?
  • Купон по облигациям. Типы купонов.
  • Цена облигации: рыночная и номинальная.
  • Облигации: по типу эмитента, по сроку обращения, по типу валюты и пр.
  • НКД по облигации. Примеры.
  • Оферта облигации.
  • Доходность облигации
  • НКД по облигации. Примеры.
  • Оферта облигации.
  • Доходность облигации
Урок 2. Обзор инструментария — rusbonds.ru
  • Главная страница сервиса
  • Индекс российских облигаций Cbonds
  • Анализ облигаций и поиск
  • Обзор калькулятора облигаций. Различные типы купонов, оферты, амортизация номинала
Урок 3. Продвинутая теоретическая подготовка в облигациях на рынке РФ
  • Волатильность облигаций
  • Взаимосвязь ключевой ставки и цены облигации.
  • Дюрация и Модифицированная Дюрация
  • Понятие выпуклости
  • Типы доходностей облигации
  • Пример сравнения отдельных облигаций
Урок 4. Анализ рисков отдельных облигаций и стратегии инвестиций
  • Основные риски облигаций
  • Как оценить кредитный риск эмитента? Ключевые параметры
  • Анализ надежности облигаций отдельного эмитента
  • Стратегии инвестиций в облигации
Урок 5. Портфель облигаций
  • Налогообложение облигаций
  • Пример использования облигаций под различные цели
  • Отбор облигаций под краткосрочную цель
  • Составление "индекса" облигаций для долгосрочного портфеля
  • Интеграция облигаций в портфель долгосрочного инвестора

Урок 6. Сервисы по поиску и отбору облигаций
  • Сервисы для поиска и отбора облигаций
  • Ликвидность облигаций - работа через брокера
  • Еврооблигации
  • Подведение итогов первой части
Урок 7.1. Вводное занятие - маршрутная карта обучения начинающего активного инвестора в акции

Урок 7.2 Теоретическая подготовка акционера - фундаментальный анализ
  • Узнаем основные отличия акции от облигации.
  • Познакомимся с техническим и фундаментальным анализом.
  • Познакомимся с основными формами финансовой отчетности компаний.
  • Научимся сравнивать компании между собой по мультипликаторам.
  • Узнаем где можно искать финансовую информацию по компаниям.

Урок 8. Работа с источниками информации для анализа и принятия инвестиционных решений
  • 3 уровня источников информации
  • Разбор источников информации

Урок 9. Мультипликаторный анализ
  • На какие мультипликаторы обращать внимание в первую очередь.
  • На каких сервисах данные мультипликаторы можно смотреть.
  • Как определить средние мультипликаторы в секторе.
  • Какой алгоритм анализа.
  • Пример анализа нескольких компаний.

Урок 10. Дивидендные акции. Теоретическая подготовка
  • Есть ли жизнь на марсе Существую ли дивидендные акции?
  • О стадиях жизненных циклов организации
  • Какой дивидендный доход считать хорошим?
  • Научимся находить заинтересованность в выплатах дивидендов.
  • Научимся оценивать потенциальные будущие дивидендные доходности.
  • Посмотрим на один из вариантов алгоритма создания дивидендного портфеля

Урок 11. Дивиденды. Определяем дивидендные акции для портфеля .
  • Какой дивиденд считать нормальным?
  • Определяем дивидендные акции для портфеля

Урок 12. Дивидендные акции. Практика
  • Как на практике использовать алгоритм дивидендного трейдинга.
  • Как следить за ценой акций в целях покупки или уменьшения средней цены.
  • Каким способом можно оценивать возможность выплаты в дальнейшем. Когда и по какой стратегии выходить из бумаг?
Программа 3-й ступени Курса:

Неделя 1. IPO-сделки, ЗПИФ-Н и займы по залог недвижимости
Урок 1. IPO - сделки. Первичное понимание структуры сделок, брокеры. Оценка компании.
  • Что из себя представляют IPO-сделки и какие существуют жизненные циклы компаний выходящих на IPO
  • Изучите наглядную схему проведения IPO
  • Узнаете в чём сила инвестиций в IPO и как Вы сможете это использовать
  • Научитесь работать с проверенными брокерами
  • Узнаете о стратегии инвестиций в IPO

Урок 2. IPO - сделки. Нюансы работы с брокером, выход из сделок.
  • Вы пополните свой словарь IPO-инвестора и разберётесь в основных понятиях при работе с IPO-сделками
  • Узнаете о стратегиях, которые помогут Вам на начальном этапе максимально эффективно инвестировать в IPO
  • Узнаете как происходит оценка компаний, которые выходят на IPO
  • Изучите ключевые ошибки инвестиций в IPO
  • Вы научитесь работать с брокерскими компаниями и разберётесь в интерфейсе их сервисов

Урок 3. 3ПИФЫ. Как инвестировать в недвижимость через фонды в России?
  • Разберетесь с тем, что такое ЗПИФы и чем они могут быть полезны для инвестиционного портфеля
  • Узнаете о плюсах и минусах инвестиций в ЗПИФы
  • У Вас появится стратегическое понимание о дальнейших инвестициях в ЗПИФы
  • Вы сможете на практике начать работу с фондами, инвестирующими в недвижимость

Урок 4. ЗПИФЫ. Обзор сервисов, посредников, краудлендинга недвижимости.
  • У Вас появятся практические навыки работы с проверенными платформами инвестирующими в ЗПИФы и краудлендинги недвижимости
  • Вы получите стратегию, которая позволит добавить в портфель агрессивного инвестора активы в сфере недвижимости

Урок 5. Займы под залог недвижимости. Как зарабатывать на сделках? Интервью с основателем компании TOR-estate.
  • Вы узнаете о плюсах и минусах займов под залог недвижимости
  • У Вас на руках будут примеры договоров по таким сделкам
  • У Вас появится стратегическое понимание об инвестициях в компании, занимающиеся выдачей займов под залог недвижимости
  • Вы сможете на практике начать работу с такими компаниями

Неделя 2. P2B-кредитование, инвестирование в частный бизнес и торги по банкротству
Урок 6. P2b кредитование. Принципы работы, основные платформы в России
  • Вы разберётесь с тем, что из себя представляет краудлендинг
  • У Вас будет чёткое понимание всех возможностей и рисков таких инвестиций
  • Вы познакомитесь с юридическими нюансами таких сделок
  • Вы узнаете о надёжных платформах краудлендинга в России

Урок 7. P2b кредитование. Практическая работа с сервисами. Обзор
  • У вас появится наглядный пример инвестирования в конкретные P2B платформы
  • Вы сможете открыть счет и начать осваивать инвестиционные платформы самостоятельно.

Урок 8. Инвестирование в частный бизнес. Руслан Абдулов
  • Разберетесь с тем, какие существуют плюсы и минусы подобного рода инвестиций
  • Вы определитесь со стратегией инвестирования в малый бизнес
  • Получите практические чек-листы для оценки и проверки компаний
  • Научитесь работать с проверенными брокерами
  • Научитесь контролировать риски при инвестициях в малый бизнес

Урок 9. Инвестирование в торги по банкротству

Неделя 3. Инвестиции в P2B-платформы и частный бизнес
Урок 10. Криптовалюты. Теория. Что это? Зачем? Чем интересно?
  • У Вас появится стратегическое понимание инвестиций в криптовалюты
  • Вы сформируете дальнейшую стратегию действий по инвестированию в этот класс активов
  • Вы сможете на практике провести анализ нескольких интересных проектов и принять решение о дальнейших инвестициях в эти проекты

Урок 11. Какие правила безопасности? Как создать кошелек? Формируем портфель.
  • Вы сможете заложить фундамент, который позволит Вам безопасно хранить и использовать Ваши криптовалютные накопления
  • У Вас появятся практические навыки работы с криптовалютными кошельками.
  • Вы научитесь создавать бэкапы Ваших криптовалютных активов

Урок 12. Практика покупки криптовалюты.
  • У Вас появятся практические навыки по покупке криптовалюты на нескольких площадках.
  • Вы сможете разобраться в нюансах налогообложения при совершении операций с криптовалютами

Неделя 4. Подведение итогов ступени
Раздел Увлеченного инвестора
  • Структурные продукты. Что это такое и чем может быть выгодно?
  • Практический обзор структурных продуктов от компании BC
      Made on
      Tilda